Un seminario promosso da ANIA in collaborazione con Vigeo, agenzia di rating extra finanziaria, in cui sono state presentate ed esaminate le pratiche più innovative adottate dai principali player assicurativi europei nell’utilizzazione delle valutazioni sociali, ambientali e di governance nell’ambito delle proprie strategie di investimento e di mitigazione dei rischi.

Un evento che ha lo scopo di fornire una panoramica sulla finanza sostenibile e responsabile come nuovo modello di cultura finanziaria, esplicitando cosa si intende per investimento sostenibile e responsabile e quali sono le metodologie di valutazione ambientale, sociale e di governance alla base dell’analisi extra-finanziaria.
I temi affrontati hanno interessato tutti coloro che operano nel settore finanziario: non solo Promotori Finanziari, ma anche dipendenti delle banche addetti alla consulenza investimenti, gestori Private e Family, operatori di area titoli di direzione, etc.
Il seminario, già previsto per il 5 giugno nell’ambito della Prima Settimana Italiana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile, è stato organizzato dal Coordinamento promotori finanziari della Fabi in collaborazione con il Forum per la Finanza Sostenibile.

Il Forum per la Finanza Sostenibile presenta le Linee Guida all’investimento sostenibile e responsabile per i fondi pensione. 

In occasione della Prima Giornata Italiana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile, tenutasi a Roma il 6 Giugno 2012, le principali associazioni del settore finanziario italiano – ABI, ANIA, Assogestioni e FeBAF – hanno sottoscritto alla presenza del Ministro dell’Ambiente Corrado Clini, la Carta dell’Investimento Sostenibile e Responsabile.
Con la sottoscrizione del documento, le organizzazioni dichiarano di condividerne i principi e riaffermano l’impegno comune a diffondere la conoscenza di una cultura della sostenibilità e della responsabilità sociale presso i propri associati e all’interno della business community.
La Carta riconosce l’importanza dell’integrazione di considerazioni ambientali, sociali e di governance, oltre che economico – finanziarie nelle politiche di investimento, in coerenza con la nuova strategia della Commissione Europea* per il periodo 2011-2014.
La Carta è stata sottoscritta anche da Ascosim, Assoimmobiliare, Assoprevidenza, Assoreti, Assosim e Federimmobiliare il 7 Novembre 2013 a Roma nell’ambito della conferenza “La Carta SRI: un anno dopo”, promossa da FeBAF nell’ambito della seconda edizione della Settimana SRI.
La Carta è aperta alla Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti interessati, operanti nel panorama finanziario nazionale.

 

*COM(2011) 681, “A renewed EU strategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibility”

Il Forum per la Finanza Sostenibile insieme all’Intergruppo Parlamentare sulle Strategie Europee per la Crescita, l’Occupazione, la Democrazia economica e la Sostenibilità finanziaria ha organizzato il seminario di approfondimento “Oltre il PIL. Crescita economica e benessere. Come gli strumenti di misurazione influenzano il nostro modo di vedere le questioni e di prendere le decisioni”. L’incontro si è tenuto martedì 15 maggio alle ore 10.00 presso la sala riunioni dell’ANIA in via della Frezza, 70 a Roma.

Il Consiglio del Forum per la Finanza Sostenibile ha preso visione del progetto di legge 5407 in materia di “Misure per contrastare il finanziamento della produzione, commercio, trasporto e deposito delle mine antipersona, ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo”, ne ha condiviso le finalità e gli obiettivi e ne auspica il rapido esame da parte del Parlamento.
Il Consiglio del Forum ritiene che debbano essere adottate misure trasparenti e rigorose per contrastare la diffusione di strumenti quali quelli in parola, il cui utilizzo è fortemente condannato da tutta la comunità internazionale.

Il Forum per la Finanza Sostenibile ha risposto alla consultazione in corso sullo schema di regolamento ministeriale recante norme sui criteri e i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse.

La ricerca, realizzata da Eurosif su base biennale in collaborazione con i SIF nazionali, analizza le dimensioni ed i trend nel mercato SRI europeo (motivazioni, fattori determinanti, metodi e approcci).
Il Forum per la Finanza Sostenibile ha partecipato all’edizione 2012 della ricerca, collaborando alla raccolta dati ed occupandosi della stesura del rapporto per l’Italia.

L’edizione 2012 dello Studio evidenzia un’espansione del mercato europeo dell’Investimento Sostenibile e Responsabile (SRI), unita a una crescente differenziazione e complessità degli approcci.
Per ciascuna delle strategie SRI adottate dagli investitori europei lo Studio registra, nel biennio 2009 – 2011, una crescita maggiore di quella dell’intero mercato del risparmio gestito.
Lo Studio è stato presentato dal Forum per la Finanza Sostenibile il 10 Ottobre 2012 presso la Sala del Consiglio di Palazzo Turati, in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano.

Il Forum per la Finanza Sostenibile ha promosso la costituzione di un Gruppo di Lavoro multi-stakeholder con l’intento di fornire ai fondi pensione, ai gestori e alle banche depositarie, utili indicazioni in merito all’integrazione di strategie di investimento sostenibile e responsabile, nel più generale processo di investimento di un fondo pensione, al fine di esplicitare i passaggi chiave e chiarire gli aspetti critici.

Il Manuale è stato realizzato con il contributo di Dexia Asset Management, Societe Generale Securities Services e Unipol Gruppo.

Un problema che spesso viene posto dagli investitori istituzionali – in particolare dai fondi pensione – di fronte alla sollecitazione di un approccio ‘sostenibile e responsabile’ è la complessità della traduzione dei relativi principi di investimento nel mandato ai gestori.
In quali forme esprimere il senso di una politica di investimento responsabile? Quanto specifico deve essere il livello di dettaglio? Occorre in ogni caso identificare soglie quantitative? Quale rapporto si viene a creare con i consulenti specializzati? Come impostare il sistema dei controlli?
Le “Linee Guida per l’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governo societario nei processi di investimento delle forme pensionistiche complementari” che sono state presentate e illustrate con questo seminario intendono fornire ai fondi pensione, ai gestori e alle banche depositarie, utili indicazioni in merito all’integrazione di strategie di investimento sostenibile e responsabile, nel più generale processo di investimento di un fondo pensione, al fine di esplicitare i passaggi chiave e chiarire gli aspetti critici.

Sono intervenuti, tra gli altri: Flavio Casetti (Segretario Generale Assofondipensione), Ambrogio Rinaldi (Direttore Centrale COVIP), Mauro Marè (Presidente MEFOP).