SEFEA IMPACT è una Società di Gestione del Risparmio dedicata a istituire e gestire fondi di investimento alternativi (FIA) chiusi.
Obiettivo dell’azienda è la diffusione di una finanza di impatto, capace di generare cambiamenti positivi nelle condizioni di benessere delle comunità, ponendo tra i propri criteri d’investimento, a fianco del giusto ritorno economico, l’espansione delle capacità delle persone, del capitale sociale e la sostenibilità ambientale, quali opportunità fondamentali di creazione di valore.
Tutti i fondi seguono la strategia di Impact lnvesting: vengono realizzati investimenti che generano, oltre ai consueti rendimenti finanziari, un impatto quantificabile a livello sociale ed ambientale.
Centralità della persona, sostenibilità ambientale, cooperazione, partecipazione e trasparenza. Sono questi i principi su cui si basa l’attività di SEFEA IMPACT.
Le radici dell’organizzazione sono i principi della finanza etica, apportati dal suo socio fondatore, SEFEA SC. Secondo tali principi la finanza deve essere uno strumento al servizio del ben-essere dell’individuo e dell’ambiente che lo circonda, quindi in tale ottica essa deve: promuovere i beni comuni; sostenere l’economia reale portatrice di promozione umana, sociale, ambientale ed economica; valutare gli impatti generati dai propri investimenti in termini di variazione delle condizioni di vita dei beneficiari.
SEFEA IMPACT ha lanciato nel 2018 il Fondo SI – Social Impact, riservato ad investitori istituzionali attenti alle tematiche dell’impact investing.
Riello Investimenti Sgr è una società di gestione del risparmio indipendente, attiva da oltre 20 anni nel settore degli Investimenti Alternativi, nelle asset class del private equity, del private debt e del venture capital. Opera sin dalle sue origini nel segmento delle PMI italiane, con l’obiettivo di creare valore sostenibile e di lungo periodo nelle aziende oggetto di investimento. Grazie al background industriale dei Partners la Sgr fonda la attività di investimento sulla gestione attiva e sul forte coinvolgimento diretto dei team in tutte le asset class. La Sgr annovera tra i suoi investitori Fondi Pensione, Fondazioni Bancarie, Casse di Previdenza, Compagnie di Assicurazioni, Family Office e importanti gruppi industriali italiani. Ad oggi è in raccolta con il terzo fondo di private equity, il secondo fondo di private debt ed il primo fondo di venture capital.
In tema di finanza sostenibile e responsabilità sociale d’impresa:
Riello Investimenti Sgr applica a tutti i fondi in raccolta una ESG Integration lungo tutte le fasi del processo di investimento, seguendo un modello di analisi rigoroso e proprietario, costruito specificatamente sulla realtà delle PMI non quotate. In fase di selezione vengono esclusi i settori controversi e applicato uno screening ESG, volto a identificare le opportunità e i potenziali rischi di sostenibilità delle imprese target. Una volta che le aziende entrano in portafoglio, il modello prevede una valutazione periodica degli aspetti ESG secondo i principali standard e le best practice internazionali di analisi. Grazie alla ESG Integration la Sgr può fornire agli investitori una potenziale migliore performance, mitigando contestualmente il rischio dell’investimento, e offrire alle aziende target un percorso di sviluppo e miglioramento non solo finanziario, ma anche sui temi della CSR, a beneficio dell’economia reale del nostro paese.
Fondata nel 1985, Raiffeisen Capital Management è parte del gruppo bancario austriaco Raiffeisen e conta fra le maggiori società di gestione in Austria, con un patrimonio complessivo superiore ai 30 miliardi di euro. Oltre al proprio mercato domestico, la società con sede a Vienna è da anni particolarmente attiva a livello internazionale. In Italia, dove è presente dal 1998, può contare su un team formato da 9 professionisti e distribuisce 41 fondi d’investimento attraverso accordi con oltre 150 controparti, oltre a proporre una serie di fondi istituzionali conformi alla direttiva MIFID. Tra i propri punti di forza, Raiffeisen Capital Management vanta il consolidato expertise nella gestione del reddito fisso e delle comprovate competenze nella gestione dei mercati emergenti euro-asiatici, nell’asset allocation tattica e nel processo di selezione di fondi di case terze.
Raiffeisen Capital Management ha gettato le basi della propria strategia orientata alla sostenibilità sin dal maggio 2002 con il lancio del primo fondo incentrato su criteri etici e sostenibili. Nel 2013 è stata creata un‘unità di asset management indipendente sotto la guida di Wolfgang Pinner, esperto austriaco di temi “sostenibili”, che è responsabile per gli investimenti “Socialmente Responsabili”. Raiffeisen Capital Management è stata inoltre tra le prime in Austria a sottoscrivere i sei principi delle Nazioni Unite sugli investimenti responsabili, impegnandosi quindi a promuovere il tema dello sviluppo sostenibile.
Pictet Asset Management è una società di asset management altamente specializzata che offre soluzioni e servizi di investimento a livello globale e gestisce attualmente un patrimonio di €186 miliardi distribuiti su un’ampia gamma di azioni, titoli a reddito fisso, investimenti alternativi e strategie multi-asset. La missione di Pictet Asset Management è costruire relazioni durature con i clienti, superando le loro aspettative in termini di performance e assistenza. Pictet Asset Management appartiene al Gruppo Pictet, fondato a Ginevra nel 1805 e specializzato in gestione patrimoniale e servizi di investimento. Il gruppo privato, gestito da sette soci, conta più di 4000 dipendenti su 27 uffici sparsi in tutto il mondo (dati al 31 dicembre 2019).
In tema di finanza sostenibile e responsabilità sociale d’impresa:
Con oltre 200 anni di esperienza nel campo degli investimenti, Pictet è abituata a pensare a lungo termine. Così facendo, considera non solo le esigenze e i desideri della generazione attuale, ma anche quelli delle future. Crede nel capitalismo responsabile e ha una visione olistica dell’economia e delle sue interazioni con la società civile e con l’ambiente. Pictet Asset Management si impegna a integrare i criteri ESG nei processi di investimento e nelle pratiche proprietarie, con l’obiettivo di migliorare i rendimenti e/o mitigare i rischi. Per sviluppare soluzioni d’investimento sostenibili servono lungimiranza, tempo e buone doti di fondo. Il mondo è in continua evoluzione e Pictet Asset Management ritiene necessario cambiare il modo con cui guardare agli investimenti.
Payden & Rygel, società di gestione americana con sede a Los Angeles, è uno dei più grandi gestori privati ed indipendenti a livello mondiale con più di $120 miliardi di masse in gestione. Fondata nel 1983, annovera tra i propri clienti fondi pensione, enti sovranazionali, fondi sovrani, compagnie assicurative, banche, fondazioni, aziende e family office.
Payden & Rygel (P&R) è posseduta al 100% da 21 azionisti, tutti dipendenti, che ricoprono ruoli di gestione e di senior management. Questa struttura proprietaria permette di allineare gli interessi della società a quelli dei clienti istituzionali e consente di evitare conflitti di interesse. La società ha aperto vari uffici nel mondo in questi decenni, ma il centro di governance e di profitto è rimasto unico. I ricavi derivano esclusivamente dall’attività di asset management.
Fin dalla sua costituzione i fattori ESG sono stati ritenuti parte integrante del processo di investimento sia sulla selezione titoli che per paese. All’interno della società esiste un Comitato ESG che si interfaccia con il Managing Committee, l’Investment Policy Committee, i gestori e gli analisti per meglio definire le modalità di utilizzo di tali principi. La società utilizza la ricerca ESG MSCI per monitorare e classificare gli elementi ESG dei portafogli. Dal 2013 è firmataria di PRI. Per i clienti con restrizioni ESG esegue selezioni personalizzate o elabora considerazioni tematiche nel rispetto delle linee guida proposte.
OFI Invest è attualmente il quinto gruppo francese di gestione patrimoniale*; a fine settembre 2022 il suo patrimonio gestito ammontava a 165 miliardi di euro. Nato dalla fusione delle attività del gruppo OFI, di Abeille Asset Management, di Abeille REIM e di Aéma REIM, questo polo unico di gestione patrimoniale fa parte di Aéma Groupe (Macif, Abeille Assurances, Aésio Mutuelle).
OFI Invest ha più di 600 collaboratori che servono investitori istituzionali, professionali e privati – clienti, affiliati e associati di reti di distribuzione partner – in Francia e all’estero. Il gruppo integra tutte le attività di asset management e di gestione immobiliare, quotate e non quotate, organizzate in un modello multi-disciplinare che vanta solidi marchi. La nostra competenza consiste nel comprendere e anticipare le esigenze degli investitori in un mondo in transizione, offrendo soluzioni efficienti, utili e responsabili a vantaggio di un’economia più virtuosa.
OFI Invest, una nuova dimensione per il futuro.
*Fonte: in base alla classifica IPE, dicembre 2021
Il gruppo Aéma (Aesio Mutuelle, Macif, Abeille Assurances e OFI Invest) è la quinta compagnia assicurativa francese.
Con oltre 11 milioni di assicurati, conta oltre 18.000 dipendenti e raccoglie premi per 16 miliardi di euro.
Nordea Asset Management (NAM) è la società di gestione del risparmio del gruppo Nordea, il principale istituto finanziario della regione nordica. Il servizio di asset management conta un totale di circa 830 dipendenti, un terzo dei quali è composto da specialisti dell’investimento operanti in quattro centri operativi: Bergen, Copenaghen, Helsinki e Stoccolma. Con 233 miliardi di euro di patrimonio gestito (Q3 2020), Nordea è senza dubbio il principale gestore degli investimenti nella regione nordica, ma ha anche sviluppato una vasta attività a livello globale servendo clienti in vari continenti (Europa, Americhe e Asia).
Da oltre trent’anni Nordea è attiva nell’ambito dell’investimento responsabile considerando la sostenibilità parte integrante del proprio DNA nordico. A novembre 2007 Nordea è stata una delle prime grandi banche nordiche a sottoscrivere i Principi di Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (PRI). Aderendo a tali principi, Nordea si impegna a incorporare nelle analisi d’investimento e nei processi decisionali fattori ambientali, sociali e di corporate governance. Nordea Asset Management (NAM) offre una serie di soluzioni RI che mirano ad avere un impatto positivo offrendo al contempo rendimenti con responsabilità.
MOMentum è un gestore patrimoniale indipendente di diritto svizzero, che si distingue per le forti sinergie, l’ampia competenza professionale e la specializzazione del team di gestione. Costituita nel 2008, è stata autorizzata nel 2010 ai sensi della legge LICol (oggi LIsFi) ed è soggetta alla sorveglianza della Autorità Federale FINMA. MOMentum è Investment Manager di alcuni comparti (fondi UCITS V) della MULTILABEL SICAV del gruppo GAM.
In tema di finanza sostenibile e responsabilità sociale d’impresa
In qualità di asset manager orientato alla sostenibilità con un orizzonte di medio-lungo periodo, MOMentum considera parte della sua missione gestire i rischi e le opportunità ambientali, sociali e di governance (“ESG”) quando investe per conto dei propri clienti. MOMentum ritiene che, integrando le considerazioni di sostenibilità e l’analisi ESG nel proprio processo di investimento, si possano generare ritorni superiori e consistenti nel tempo, contribuendo al contempo a raggiungere risultati positivi per la società e l’ambiente. La filosofia di MOMentum mira a far sì che le partecipate sostengano alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs) e rispettino le principali convenzioni e le norme internazionali.
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A (di seguito “MGF” o “SGR”) è stata costituita nel 1982 ed è una società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum. Opera nel settore della gestione collettiva del risparmio attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento. Effettua anche l’attività di gestione di fondi pensione aperti.
MGF gestisce e investe i patrimoni affidati dai propri investitori in ottemperanza al dovere fiduciario di agire nel migliore interesse di questi ultimi e mira, con il proprio approccio, ad integrare nel processo di investimento metodologie di selezione di strumenti finanziari che tengano in considerazione i relativi rischi di sostenibilità.
La SGR ritiene che la valutazione di tematiche legate alla sostenibilità degli emittenti sotto il profilo ESG sia elemento necessario per il perseguimento di performance sostenibili nel tempo e che società con elevati standard di governance, che nei loro processi aziendali tengono conto di fattori ambientali e sociali, abbiano maggiori probabilità di ottenere profitti sostenibili nel lungo periodo.
La SGR ritiene inoltre che il dialogo continuo con gli emittenti partecipati consenta di tutelarne il valore nel lungo termine mediante una corretta gestione dei rischi. MGF ha aderito nel 2017 ai Principi Italiani di Stewardship emessi da Assogestioni, la cui applicazione è dettagliata nella “Policy di impegno ed esercizio dei diritti di intervento e voto” pubblicata sul sito internet della società.
M&G Investments è parte di M&G Prudential, il business dedicato agli investimenti e alla gestione del risparmio costituito ad agosto 2017 dalla controllante Prudential Plc, con un patrimonio gestito pari a 386,6 miliardi di euro (al 30 giugno 2018) e oltre 7 milioni di clienti nel mondo, tra cui risparmiatori individuali e investitori qualificati, titolari di polizze vita e di piani pensionistici. M&G Prudential intende scorporarsi da Prudential Plc per diventare una società indipendente quotata sulla Borsa di Londra. Da quasi 90 anni, M&G Investments aiuta i suoi clienti a prosperare investendone i risparmi, tramite un’ampia gamma di strategie: dall’azionario all’obbligazionario, dal multi asset agli strumenti monetari, dal private debt alle infrastrutture, fino all’immobiliare. M&G aderisce ai Principles for Responsible Investment delle Nazioni Unite dal 2013, ed è fra i membri della Climate Bonds Initiative. Ad oggi la gamma di fondi retail in Italia comprende tre comparti con focus ESG/Impact ed in campo istituzionale il fondo più noto è l’M&G Impact Financing Fund.
