Banca Generali è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti, forte di una rete di consulenti-private bankers ai vertici del settore per competenze e professionalità. La strategia della società si basa su quattro elementi chiave: la consulenza qualificata di professionisti specializzati nella protezione della ricchezza delle famiglie e nel supporto alla pianificazione del loro futuro; un portafoglio prodotti all’avanguardia con soluzioni su misura per le esigenze personali, servizi innovativi nel wealth management per la cura del patrimonio non solo finanziario, e strumenti innovativi che tramite la tecnologia valorizzano la relazione di fiducia tra consulente e cliente. La mission della banca evidenzia il ruolo di Persone di fiducia al fianco del cliente nel tempo per costruire e prendersi cura dei suoi progetti di vita. Quotata alla Borsa di Milano dal novembre del 2006 gestisce per conto della clientela € 88,8 miliardi di masse (dati al 30 settembre 2023) da Assicurazioni Generali. Presente in modo capillare sull’intero territorio nazionale dispone di 48 filiali bancarie e 171 uffici a disposizione degli oltre 2204 consulenti finanziari, e di un evoluto digital contact service per l’operatività. A ciò si aggiunge la piattaforma di digital banking, www.bancageneraliprivate.it, che consente ai clienti di accedere autonomamente ai servizi bancari.
In tema di finanza sostenibile e responsabilità sociale d’impresa
Banca Generali è la prima banca ad aver lanciato un progetto integrato per avvicinare le famiglie e i consulenti nella costruzione di portafogli che tengano conto delle diverse sensibilità sulle tematiche ESG. Con il contributo di MainStreet Partners, società londinese specializzata nell’advisory su investimenti sostenibili, Banca Generali ha infatti implementato all’interno della propria piattaforma proprietaria per la costruzione dei portafogli -Bg Personal Portfolio – un metodo quantitativo per misurare concretamente i contributi sulle tematiche ambientali, di supporto sociale e a favore di governance efficienti e solide nelle aziende. L’introduzione della nuova tecnologia sviluppata ad hoc con MainStreet Partners aggiunge nuove dimensioni di valore all’investimento continuando a garantire la professionalità del team di advisory. Ad oggi, l’offerta della Banca si estende ai fondi di 27 partner internazionali riconosciuti per la propria propensione agli investimenti ESG. Inoltre, nel solco dei valori del Gruppo Generali, la Banca ha istituito un apposito comitato endo-consiliare denominato Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, al quale sono ascritti specifici compiti in materia di sostenibilità.
Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad aver ottenuto la certificazione B Corp.
Il Gruppo Assimoco ha l’ambizione di riscrivere il modo di fare impresa. Per questo, Assimoco ha abbracciato il paradigma delle B-CORP: aziende consapevoli di come si possa generare profitto e nel contempo creare un impatto positivo su persone e ambiente.
Assimoco crede fortemente che nel fare impresa possa creare un impatto positivo sulle persone, la società, il territorio. Per questo vuole che le relazioni si concretizzino nella fioritura delle persone, nella promozione e protezione del benessere e nell’attivazione di sistemi di welfare integrato. Solo così saprà generare profitto e dare il proprio contributo alla collettività.
Fondata nel 1978, Assimoco è la compagnia assicurativa di riferimento del Movimento Cooperativo Italiano, con il quale condivide un profondo patrimonio di storia e di valori. La governance del Gruppo, che ha sede a Milano, è il risultato di una forte sinergia cooperativa: gli azionisti della Compagnia sono R+V Versicherung Ag, primario gruppo assicurativo in Germania e compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo, espressione di Confcooperative. Assimoco opera su tutto il territorio nazionale attraverso la collaborazione con le banche di credito cooperativo e casse rurali e artigiane, una rete di agenzie tradizionali e di cooperazione. L’offerta danni e vita del Gruppo assicurativo è rivolta a famiglie, piccole e medie imprese, enti del Terzo Settore e consumatori critici.
Il Gruppo Intesa Sanpaolo è uno dei principali, solidi e profittevoli gruppi bancari in Europa, impegnato a sostenere l’economia nei Paesi in cui opera, generando benefici per tutti gli stakeholder e dimostrandosi motore della crescita inclusiva e sostenibile. È leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth management), con oltre 13,5 milioni di clienti e una rete di circa 3.700 sportelli presenti su tutto il territorio nazionale. Forte la presenza internazionale, con circa 1.000 sportelli e 7 milioni di clienti, in Europa centro-orientale, Medio Oriente e Nord Africa.
In tema di finanza sostenibile e responsabilità sociale d’impresa, il Gruppo rappresenta un punto di riferimento come dimostrato anche dal posizionamento all’interno dei principali indici e classifiche di sostenibilità: è l’unica Banca italiana presente nei Dow Jones Sustainability Indices, è presente nella Leadership Band di CDP, nel Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index di Corporate Knights.
Nel proprio impegno per la sostenibilità aderisce a una serie di iniziative e standard internazionali, tra cui il Global Compact delle Nazioni Unite, sostiene gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, è membro dello UNEP FI e nel 2021 ha aderito alle alleanze Net-Zero da questo promosse. È uno dei pochi gruppi finanziari europei ad avere aderito a tutte le principali iniziative delle Nazioni Unite relative al proprio business nel campo della sostenibilità.
Il Gruppo ha una posizione di leadership negli investimenti sostenibili in Italia con un’incidenza dei fondi classificati secondo gli artt. 8 e 9 della SFDR sul totale del risparmio gestito pari al 49% per Eurizon e al 48% per Fideuram nel primo semestre 2022. Eurizon Capital, la società di Asset Management del Gruppo, offre al pubblico prodotti specializzati ESG tra i quali Eurizon Fund Absolute Green Bonds che permette di finanziare progetti legati all’ambiente.
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, la società del Gruppo rivolta a clienti Private e High Net Worth Individual, nell’ambito della propria offerta di investimenti sostenibili presenta Fonditalia Ethical Investment e Fonditalia Millenials Equity.
Il Gruppo BPER nasce nel 1992 per iniziativa di BPER Banca con l’obiettivo di creare una realtà in cui ogni banca possa mettere a frutto le sinergie di un grande Gruppo, mantenendo autonomia operativa e radicamento territoriale. Terzo gruppo bancario in Italia per totale attività, raccolta e impieghi, attraverso società partecipate o joint venture è attivo in tutti i principali segmenti di mercato: Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance, Leasing, Factoring, credito al consumo.
Il Gruppo è presente oggi in 19 regioni italiane, con una rete di 1.800 sportelli sul territorio nazionale, oltre ad uno sportello nel Gran Ducato del Lussemburgo. Del Gruppo, che conta quasi 18.000 dipendenti, fanno parte anche numerose società attive in diversi settori.
In tema di finanza sostenibile e responsabilità sociale d’impresa
Dal 2017 BPER Banca ha aderito allo UN Global Compact, condividendone i principi: integrità e sostenibilità per il Gruppo BPER costituiscono infatti i valori fondanti su cui lavorare per creare ricchezza sostenibile a lungo termine per i propri stakeholder e per tutti i territori in cui il Gruppo è presente.
BPER Banca vuole essere sempre di più un partner dei propri clienti e mette a disposizione soluzioni e competenze per accompagnare famiglie e imprese nella ideazione e realizzazione dei progetti di crescita e miglioramento in un’ottica di sostenibilità. Prodotti per l’inclusione finanziaria, l’efficientamento energetico, la produzione di rinnovabili, senza dimenticare la trasmissione di competenze, soprattutto alle giovani generazioni, attraverso importanti progetti di educazione finanziaria per tutte le età.
BPER Banca è presente nella compagine azionaria di Banca Etica ed è la prima banca collocatrice per volumi di fondi venduti di Etica Sgr, azienda aderente ai Principles for Responsible Investment (PRI) dell’Onu e che investe solo in fondi ESG. Anche Arca Fondi Sgr, azienda compresa nel Gruppo BPER, ha aderito ai PRI e offre prodotti ESG.
