Legal & General Investment Management è una delle maggiori società di asset management in Europa e uno dei principali investitori globali, con asset totali di 1.550 miliardi di euro (al 30 giugno 2021). La società opera con un’ampia gamma di clienti globali, tra cui fondi pensione, fondi sovrani, distributori di fondi e investitori retail.
Negli ultimi 40 anni, la società ha costruito il proprio business attraverso la comprensione delle esigenze dei clienti e la creazione di prodotti e soluzioni di investimento di valore e accessibili. Offriamo competenze di investimento in tutto lo spettro delle asset class, dal reddito fisso all’azionario, fino alle proprietà immobiliari e alla liquidità. Le nostre capabilities spaziano da strategie passive (compresi gli ETF) e attive alla gestione della liquidità e a soluzioni di gestione del rischio. Nell’ambito degli ETF Tematici LGIM utilizza un processo d’investimento che abbina la ricerca attiva con la gestione passiva. LGIM è consapevole della propria responsabilità ed è attivamente coinvolta da molti anni nel campo della sostenibilità e dell’ESG.
Per oltre quarant’anni La Française ha sviluppato competenze core nella gestione patrimoniale per conto terzi. La Française vanta un modello di business articolato su quattro attività core: titoli, settore immobiliare, soluzioni di investimento e attività di direct financing. Tra i clienti del gruppo figurano clienti istituzionali e privati su scala mondiale.
Con 559 professionisti e sedi a Parigi, Francoforte, Ginevra, Greenwich (CT, USA), Hong Kong, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Seoul e Singapore, La Française gestisce asset per oltre 60 miliardi di euro (dati al 31 dicembre 2016).
Il Credit Mutuel Nord Europe (CMNE) è un gruppo bancario e assicurativo con presenza nella Francia settentrionale e in Belgio, ha un Capitale regolamentare al 31/12/2015 di 2,8 miliardi di Euro e detiene il 92% dei diritti di voto di La Française (dati al 16 Marzo 2016). I dipendenti e il management di La Française sono a loro volta azionisti della società.
La Française crede che la sostenibilità sia una fonte di performance valida per tutte le asset class. Nel settore immobiliare l’azienda è fondatrice dell’Osservatorio Sotenibile Immobiliare di Francia di cui ha oggi anche la presidenza. Il Gruppo ha lanciato il suo primo fondo SRI nel 2009. Con la partnership di IPCM, La Française mette in pratica per le proprie gestioni in titoli una strategia d’investimento sostenibile (SAI strategically aware investments). Tale approccio integra la prospettiva finanziaria di un investimento con le sue proprietà ESG, guardando anche oltre quest’ultima per identificare temi come l’adattabilità e la capacità d’innovazione legata ai megatrends della sostenibilità. La Française ha lanciato con successo un fondo legato al cambiamento climatico e alla transizione energetica e un altro legato alla sostenibilità del mercato del lavoro. Inoltre La Française ha sottoscritto nel 2010 i PRI (Principles for Responsible Investments) ed è anche firmatario del codice di trasparenza Eurosif-AFG-FIR, del Carbon Disclosure Project e del Japan’s Stewardship Code. E’ membro del SIF francese (FIR).
Fondata nel 1991, La Financière de l’Échiquier è una delle principali società di gestione imprenditoriali in Francia. Il suo core business: investire in società quotate in Europa e nel mondo. LFDE si avvale del suo know-how nella gestione di convinzione per offrire a clienti istituzionali, privati e a consulenti finanziari soluzioni responsabili che valorizzino i loro investimenti. LFDE, che gestisce al 31.12.2019 circa 10 miliardi di euro, vanta una presenza commerciale in Germania, Spagna, Italia, Svizzera e nel Benelux.
LFDE è controllata al 100% dal gruppo Primonial, leader indipendente in Francia nell’ideazione, consulenza e gestione di soluzioni di investimento.
In tema di finanza sostenibile e responsabilità sociale d’impresa
Firmataria degli UN PRI già nel 2008, LFDE ha altresì aderito al Carbon Disclosure Project, al FIR in Francia e al Forum per la Finanza Sostenibile in Italia.
Kairos, società del Gruppo Julius Baer, nasce nel 1999 come un’iniziativa imprenditoriale nel settore del risparmio gestito. Offre con le proprie sedi di Milano, Roma, Torino e Londra una selezionata gamma di servizi e soluzioni d’investimento per la clientela privata, gli operatori professionali e gli investitori istituzionali. Kairos rappresenta un punto di riferimento nel mondo dell’Asset Management e del Wealth Management. L’azionista di maggioranza Julius Baer, il più importante Gruppo svizzero di gestione patrimoniale e un premium brand in questo settore globale, contribuisce a valorizzare il modello di business di boutique di investimento anche a livello europeo. La partecipazione di alcuni top manager di Kairos nel capitale sociale rafforza il completo allineamento di interessi con la clientela. Kairos intende posizionarsi sul mercato come leader nell’innovazione di prodotto, anticipando con lungimiranza i nuovi trend di investimento che impatteranno il nostro futuro.
Kairos crede fermamente nell’importanza di una filosofia di gestione responsabile, che tenga conto dei risvolti a lungo termine nelle scelte di investimento e indirizzi i capitali verso attività che, oltre a generare performance, creino al contempo valore utile alla società. Ha coniato un simbolo, sotto forma di logo, per contraddistinguere le “iniziative responsabili”: “EnSiGn” è l’emblema iconico dell’impegno responsabile di Kairos per un mondo migliore, nella convinzione che lo sviluppo sostenibile sia il modello d’impresa del futuro da attuare nel presente.
J.P. Morgan Asset Management è la divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. Con i suoi $2.300 miliardi di patrimonio in gestione*, vanta una tradizione di oltre 150 anni da protagonista nei mercati finanziari. Nel corso del tempo J.P. Morgan Asset Management è riuscita a essere un’azienda innovatrice e pioniera, con una crescita costante e una presenza consolidata in tutti i continenti. In Italia è tra i maggiori gestori esteri con un patrimonio in gestione di €45,1 miliardi** e offre un’ampia gamma di fondi comuni che spazia dall’obbligazionario europeo, statunitense e dei mercati emergenti e dall’azionario tradizionale ai fondi specializzati, bilanciati e flessibili. Nel febbraio del 2018 è inoltre entrata nel mercato italiano degli ETF con la quotazione dei suoi primi strumenti in Italia.
In tema di finanza sostenibile e responsabilità sociale d’impresa
L’approccio agli investimenti sostenibili si basa sulla lunga tradizione di gestore attivo e di stewardship, nonché sulla competenza di oltre 200 analisti che integrano i fattori ESG nella loro attività di ricerca.
J.P. Morgan Asset Management incorpora i fattori ESG nei processi di investimento attivi in tutte le classi di attivo e offre un’ampia gamma di soluzioni sostenibili dedicate, progettate per essere allineate agli obiettivi finanziari e ai valori degli investitori.
*Fonte: J.P. Morgan Asset Management, 31 dicembre 2020
**Fonte: Assogestioni, 31 dicembre 2020
IMPact SGR offre servizi di gestione collettiva, advisory OICR e gestioni patrimoniali ad investitori istituzionali e family offices ed è specializzata nella creazione e gestione di strategie d’investimento sui mercati finanziari quotati che perseguono intenzionalmente un obiettivo di sostenibilità (prodotti art. 9 SFDR). La missione di IMPact è quella di riuscire a misurare sistematicamente l’insieme di effetti positivi e negativi generati dalle imprese per le persone e il pianeta al fine di integrarli nei processi decisionali d’investimento.
L’analisi d’impatto applicata ad investimenti quotati è l’elemento centrale dell’approccio gestionale di IMPact, il quale vede nella sinergia tra ricerca d’impatto ed analisi fondamentale la chiave per l’innovazione di prodotto per strategie d’investimento a gestione attiva. IMPact adotta pertanto un processo d’investimento tridimensionale, incentrato sull’ottimizzazione del profilo rischio-rendimento-impatto dei prodotti d’investimento gestiti.
IMPact propone inoltre un modello aziendale incentrato sull’idea che la capacità aziendale di creare valore possa essere messa sistematicamente anche a disposizione della collettività. Per questa ragione, IMPact ha creato un vincolo statutario per cui almeno il 50% degli utili annuali generati devono essere destinati a sviluppare la strategia di corporate philanthropy realizzata tramite IMPact Foundation.
Groupama Asset Management è la società di gestione del risparmio del gruppo finanziario-assicurativo di stampo mutualistico Groupama. Fondata nel 1993, è specializzata nella gestione di patrimoni mobiliari per conto di investitori istituzionali e previdenziali. In Italia opera attraverso la succursale Groupama Asset Management (Italia) con sedi a Roma e Milano.
La Società ha maturato, sin dal 2001, una solida esperienza nel campo degli investimenti responsabili e dal 2006 figura tra le società firmatarie dei PRI delle Nazioni Unite. Groupama AM crede che la finanza possa contribuire a cambiare il mondo di oggi e a costruire quello di domani. È convinta che l’integrazione dei fattori ESG nel processo di analisi e di selezione degli investimenti permetta di affrontare al meglio le sfide e di cogliere le opportunità derivanti dalle tre grandi transizioni in atto, quella energetica e ambientale, quella demografica e infine quella digitale. A tal fine ha sviluppato negli anni una propria metodologia di rating ESG e attualmente oltre l’80% delle masse è gestito secondo criteri di sostenibilità.
Groupama AM è membro del FIR (Forum pour l’Investissement Responsable), membro esecutivo di EUROSIF e contribuisce dal 2002 ai lavori del Club Finance dell’ORSE (Osservatorio sulla Responsabilità Sociale delle Imprese). Presiede inoltre, dal 2015, la Commissione sugli Investimenti Responsabili dell’AFG (Associazione francese della gestione finanziaria).
Con €517,3 miliardi* in gestione e oltre 1200 professionisti*, Generali Investments è un ecosistema di società di gestione in grado di offrire un portafoglio di competenze specializzate in diversi Paesi. Ogni società dell’ecosistema, forte dell’appartenenza al Gruppo Generali, può innovare e crescere nel tempo in autonomia, sviluppando soluzioni nuove e sostenibili. In particolare, il Gruppo Generali ha a cuore la sostenibilità sin dal 2006, un impegno che Generali Investments condivide appieno, applicando rigorosi criteri ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) a tutti i portafogli in gestione e stabilendo principi, processi e criteri operativi per identificare, valutare e monitorare gli emittenti che presentano maggiori esposizioni ai rischi ESG.
L’azione di Generali Investments è ulteriormente amplificata dalle società che compongono il suo ecosistema che, pur mantenendo la propria autonomia decisionale, condividono la visione del Gruppo e applicano un approccio responsabile agli investimenti mediante metodologie di analisi ESG esclusive e riconoscibili. Generali Investments crede che il suo impegno nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e l’adozione di rigorose linee guida ESG contribuiranno alla promozione di società più sostenibili nel futuro.
*Fonte: Generali Investments Holding S.p.A., dati a fine 2° Trim. 2023, ad eccezione di Generali Asset Management S.p.A. Società digestione del risparmio per la quale i dati sono a fine 3° Trim. 2023.
Dal 1947, la società si dedica attivamente a garantire una gestione degli asset della clientela istituzionale, retail e privata di alto livello.
Riunendo diversi team d’investimento specializzati in un’unica società, Franklin Templeton Investments è in grado di offrire una prospettiva globale unica e competenza negli investimenti obbligazionari, azionari, alternative e in soluzioni multi-asset. I team di investimento sono supportati dalla forza e dalle risorse di uno dei maggiori gestori patrimoniali del mondo.
Oggi la società gestisce USD 753,8 miliardi, di cui USD 181,3 miliardi sono parte di fondi pensione, compagnie assicurative, fondi sovrani e altri investitori istituzionali in tutto il mondo (a dicembre 2017). La solida posizione finanziaria permette di investire nell’innovazione, di adeguarsi ai cambiamenti normativi e soddisfare i requisiti relativi all’operatività e di reportistica.
Ciascuno dei team segue distinte filosofie d’investimento, che rendono le soluzioni diversificate. Come società, l’ approccio si basa su:
• ricerca rigorosa e fondamentale, in base alla quale l’aspettativa è che il mercato rifletta il valore equo di un asset
• investimenti a lungo termine che guardano al di là delle notizie a breve termine, delle voci e delle emozioni.
In tema di finanza sostenibile e responsabilità sociale d’impresa
In Franklin Templeton Investments, I’ESG Investing (Environmental, Social and Governance Investing) si riferisce a un approccio basato sull’analisi del rischio che integra le valutazioni e I’ impatto dei fattori ESG nelle decisioni d’investimento. La società ritiene che per fornire una visione più completa di un investimento, in particolar modo nel lungo periodo, dovrebbero essere presi in considerazione anche i fattori ESG oltre ai parametri finanziari tradizionali.
L’approccio integrato è progettato per garantire che i rischi associati a ESG siano riconosciuti e calcolati durante le varie fasi del ciclo di investimento. L’analisi ESG non riguarda solo l’identificazione e la misurazione dei rischi, ma riguarda anche l’identificazione delle opportunità di investimento.
Fondo Italiano d’Investimento SGR è una società di gestione del risparmio, nata a marzo 2010 su iniziativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e partecipata da CDP Equity (55%), UniCredit (12,5%), Intesa Sanpaolo (12,5%), Fondazione ENPAM (5%), Fondazione ENPAIA (5%), ABI – Associazione Bancaria Italiana (3,5%), Banco BPM (3,25%) e BPER Banca (3,25%). Ad oggi, Fondo Italiano d’Investimento SGR gestisce tredici fondi di investimento mobiliari chiusi, riservati a investitori qualificati, per un totale di asset under management target pari a oltre 3 miliardi di euro. I fondi gestiti operano, sia direttamente, che in qualità di fondi di fondi, nel comparto del private equity e del private debt. Fondo Italiano d’Investimento SGR è il più grande investitore istituzionale di private capital in Italia, orientato a sostenere la competitività del sistema industriale nazionale, supportando la crescita delle imprese italiane e contribuendo allo sviluppo dell’economia reale del Paese.
In tema di finanza sostenibile e responsabilità sociale d’impresa:
Volendo porsi come punto di riferimento in tema di sostenibilità ed investimenti responsabili all’interno del mercato italiano del private capital, la SGR ha definito una propria policy di Finanza Responsabile, attraverso la quale vengono declinati gli obiettivi della Società verso le tematiche environmental, social e governance (ESG) e di Investimento Responsabile. La policy di Finanza Responsabile definisce l’impegno di Fondo Italiano d’Investimento SGR a svolgere la propria attività nel rispetto dei principi di Corporate Social Responsibility (CSR), con particolare riferimento alla gestione del personale, al rispetto dell’ambiente e al rapporto con gli investitori e il più ampio panorama degli stakeholder, nonché individua le regole di Investimento Responsabile a cui è necessario attenersi nell’attività di gestione, con l’obiettivo di estendere tali principi anche alle società e ai fondi terzi presenti nel portafoglio.
