Il seminario promosso dal Forum per la Finanza Sostenibile insieme ad ECPI e Natixis Global Asset Management nell’ambito della GNP avrà l’obiettivo di sensibilizzare fondi pensione ed enti di previdenza – per natura e missione interessati dal tema della sostenibilità, anche economica, dei sistemi di protezione sociale – a una gestione del patrimonio che tenga conto delle evoluzioni e delle trasformazioni sociali, e della necessità di nuovi modelli welfare.
A partire dalla metodologia elaborata dalla Fondazione Zancan, saranno analizzati casi di buone pratiche, per evidenziare le esperienze di gestori ed investitori che hanno saputo coniugare rendimenti finanziari e attenzione al welfare, in un’ottica di sostenibilità di lungo periodo.
Trascurare l’ambiente può costare molto caro, anche ai risparmiatori. Lo sanno bene gli investitori che hanno perso il 37% dalle azioni Volkswagen, dopo lo scandalo delle emissioni. O che hanno tenuto in portafoglio titoli bancari subito dopo il loro crollo. [segue nell’allegato in PDF]
Aumenta l’offerta di investimenti ecocompatibili, anche con rating. [segue nell’allegato in PDF]
La ricerca dei fattori di natura ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social, Governance) sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel processo di investimento. Gli investimenti ESG non si limitano unicamente all’esclusione di alcune società secondo giudizi di natura morale ma oggi prevedono la possibilità di utilizzare strumenti in grado di approfondire la performance di lungo periodo delle aziende. Comprendere questa evoluzione svolge un ruolo essenziale all’interno delle competenze di un professionista degli investimenti.
Gli esperti di MSCI ESG Research, nell’ambito dell’incontro del 22 aprile, illustreranno – a partire dalla propria metodologia – i principali trend d’investimento, la terminologia, il quadro di applicazione e gli strumenti disponibili nell’universo ESG.
L’SRI Breakfast è un format proposto dal Forum per la Finanza Sostenibile con l’obiettivo di offrire agli operatori del settore – e, in particolare, alla cosiddetta “SRI community” – un momento di approfondimento dal taglio operativo riguardo a temi specifici dell’analisi ESG, particolarmente innovativi o di forte attualità; è inoltre un momento di scambio e di networking.
Nell’ambito del secondo appuntamento proposto dal Forum per il 2016, Morningstar Italy presenterà la metodologia del Morningstar Sustainability Rating, che misura la performance dei fondi in termini di responsabilità sociale, partendo dall’analisi dei titoli sottostanti e dalla ricerca e valutazione ESG delle società fornita da Sustainalytics, leader nella ricerca indipendente su ESG e corporate governance.
L’introduzione del nuovo rating di sostenibilità sta già avendo un forte impatto sull’industria finanziaria e sul mercato degli investimenti responsabili. Morningstar copre ad oggi circa 21 mila fondi comuni di investimento ed ETF, per un ammontare di circa 13 mila miliardi di dollari di asset gestiti, ossia oltre la metà del patrimonio gestito a livello globale.
Attraverso le testimonianze dei discussant e dei partecipanti, l’incontro avrà l’obiettivo di individuare l’impatto sull’industria degli investimenti, ovvero le principali opportunità per investitori, gestori ed emittenti e le best practice che la valutazione indipendente potrà evidenziare sul grado di sostenibilità dei fondi.
Attraverso le testimonianze di esperti ed operatori finanziari, saranno presentate nell’ambito dell’incontro le problematiche ambientali più rilevanti dal punto di vista della gestione del risparmio; inoltre, saranno analizzati alcuni dei prodotti più innovativi sviluppati dagli operatori ai fini di una efficace gestione dei rischi/opportunità connessi con i temi ambientali – ad esempio, fondi tematici e green bond – con riferimento anche ai Paesi emergenti.
L’SRI Breakfast è un format proposto dal Forum per la Finanza Sostenibile con l’obiettivo di offrire agli operatori del settore – e, in particolare, alla cosiddetta “SRI community” – un momento di approfondimento dal taglio operativo riguardo a temi specifici dell’analisi ESG, particolarmente innovativi o di forte attualità; è inoltre un momento di scambio e di networking.
Il primo appuntamento promosso dal Forum per la Finanza Sostenibile per il 2016 ha approfondito il tema dei green bond, le emissioni obbligazionarie legate ad investimenti vantaggiosi per l’ambiente (efficienza energetica, rinnovabili, biodiversità) con propensione all’integrazione di criteri sociali e di governance.
L’incontro organizzato dal Forum in collaborazione con AXA Investment Managers ha fornito un approfondimento sul “fenomeno green bond”, a partire dalla metodologia sviluppata da AXA per i propri fondi. In particolare, sono state analizzate le principali opportunità per gli investitori, gli aspetti di criticità e le potenziali evoluzioni del mercato – con particolare riferimento all’Europa ed all’Italia.
